2012年1-10月旅游客車市場解析

一、2012年1-10月旅游客車各月銷量增幅解析 

　　各月增幅不均，總體增長趨緩，增幅呈現(xiàn)不規(guī)則狀態(tài)，呈現(xiàn)曲折前行、交替上升態(tài)勢。

　　1、2012年1-10月旅游客車各月銷量同比增幅有2個月為負(fù)(1月份和8月份)，其余8個月為正。增幅最大的是5月，減幅最大的是8月。

　　2、從2月到5月份，增幅逐漸增大，呈現(xiàn)了“前低后高”的規(guī)律，但6-8月各月的增幅又出現(xiàn)了一直下降的局面;到8月份跌到波底，并出現(xiàn)了15.6%的負(fù)增長、，呈現(xiàn)了“前高后低”的態(tài)勢;8月份以后，又出現(xiàn)恢復(fù)性增長，直到10月份。從1-10月的總體銷量增幅情況來看，可謂是曲折前行，交替上升。

　　3、1-10月旅游客車總體銷量為28973輛，比2011年同期的26428輛增長9.62%，而2011年1-10月旅游客車同比2010年同期的增幅近14%，增幅回落了近4.5個百分點，增幅回落趨勢較為明顯。

　　出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因不外乎以下幾點：

　　1、受國家宏觀經(jīng)濟政策的影響。國家為了調(diào)控房地產(chǎn)市場和抑制通貨膨脹，出臺了一系列的緊縮貨幣政策，這必然影響地方政府過去主要依靠房地產(chǎn)市場增加財政收入的渠道，使得地方GDP受到擠壓，為了保持地方經(jīng)濟的發(fā)展，彌補損失的“GDP”，地方政府必然要大力開發(fā)和投資包括旅游市場在內(nèi)的其他經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，因此，旅游客車銷售依然保持增長的態(tài)勢。

　　2、2012年6-7月以來，國家多次降低了存款準(zhǔn)備金率，兩次降低了存貸款利率，貨幣緊縮政策的頻度有所放松，一方面彰顯了國家回收過剩流動資金的決心，另外一方面又表現(xiàn)了國家刺激消費、拉動內(nèi)需的意圖，這對旅游客車市場的影響也是較大的，主要體現(xiàn)在兩個方面：

　　第一、對主要依靠貸款購買旅游客車的經(jīng)營者們，銀行貸款門檻相對降低，融資成本減小，很多想買車的人，由于貸款成本減少，風(fēng)險減小而開始投資購買，從一定程度上刺激了旅游市場的發(fā)展。

　　第二、貸款利率降低，銀行貸款成本減小，首當(dāng)收益的是中小企業(yè)的經(jīng)營者，因為貸款利率降低無疑降低了中小企業(yè)的財務(wù)成本，而諸多旅游公司都是中小企業(yè)，因此，對大部分旅游公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生了一定的積極影響，這也會刺激到到與之相關(guān)聯(lián)的旅游客車銷售。

　　3、歷來的國家調(diào)控對經(jīng)濟的影響一般都是“軟著陸”，因為“硬著陸”很可能會使得經(jīng)濟發(fā)展受到元氣大傷，調(diào)控對旅游客車市場的影響也是同樣的，因此，1-10月旅游客車銷量出現(xiàn)了曲折前行交替上升的現(xiàn)象。

　　4、到了8月以后，國家對穩(wěn)健的貨幣政策沒有繼續(xù)收緊，這給旅游市場的發(fā)展又提供了宏觀利好環(huán)境，同時，9月以后國慶黃金周的旺盛旅游預(yù)期也拉動了旅游客車市場的恢復(fù)性增長，因此，從8月后，增幅開始出現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，在圖上表現(xiàn)就是從8月以后增幅開始出現(xiàn)了拐點，即下半年的9、10月份出現(xiàn)恢復(fù)性增長的態(tài)勢。

　　5、2012年6月份以后，作為主要支持旅游市場增長的一、二線城市，房價上升的預(yù)期又開始抬頭，為了拉動消費，遏制經(jīng)濟發(fā)展的下跌勢頭，上海、北京、杭州、廣州、深圳、蘇州、三亞等一二線城市在鼓勵旅游市場發(fā)展方面雖然出臺了不少利好政策，但房地產(chǎn)市場巨大的利潤誘惑必然蠶食風(fēng)險較大、利潤不高的旅游市場，必然吸引旅游市場的資金鏈。 因此，2012年1-10月旅游客車市場總體增長幅度不可能太大。

　　二、按座位數(shù)分旅游客車銷量集中度分布不平衡。 

　　按座位數(shù)來細(xì)分旅游客車市場，30-35座、45-49座左右的旅游客車仍然受旅游市場青睞，市場集中度達到64.5%，比2011年同期高出近3個百分點;30-35座和45-49座場份額比2011年均有所提高。根據(jù)對目標(biāo)用戶的調(diào)查，旅游團分為大團和小團，一般大團在47人左右，小團在33人左右，所以，旅游客車主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等長度段上， 2012年1-10月旅游車30—35座與45-49座位銷量、比例情況與2011年同期比情況：

　　從上圖表可以看出: 1)2012年1-10月，在銷售的旅游客車28973輛中，30-35座的銷售了8923輛，45-49座的銷售了9764輛，兩者之和為18687輛,占旅游客車總銷量的比例為64.5%;其中30-35座占有的比例為30.8%,45-49座占據(jù)的比例為33.7%。 2)2012年1-10月，30-35座與45-49座的銷量之和占據(jù)2012年旅游客車總銷量的比例要比2011年同期高近3個百分點，說明旅游車銷量向這兩個長度段 集中度有明顯增大的趨勢。

　　3)30-35座占旅游車銷售的比例為30.8%,比2011年同期的29.1%高出1.7個百分點,45-49座占旅游車的比例為33.7%,比2011年同期的32.3%要高出1.4個百分點,集中度有明顯的提高,說明2012年1-10月旅游客車有較明顯中大型化的發(fā)展趨勢.這說明2012年1-10月的客車市場環(huán)境造成了旅游客源比較充足,擔(dān)心大車空載率和回報率的問題有所改善。旅游經(jīng)營者認(rèn)為運營風(fēng)險雖大,但隨著2012年后期旅游市場的發(fā)展，可能會導(dǎo)致45-49座的旅游車銷量比率相對上升的現(xiàn)象。

　　導(dǎo)致上述現(xiàn)象的原因分析：

　　1、根據(jù)調(diào)研，30-35座的旅游客車針對的目標(biāo)市場主要是運距在200公里以內(nèi)的中小型旅游景點，而且購買多以中小型旅游公司、旅游租賃公司居多。這類旅客乘坐飛機路程太短，乘坐火車時間受到限制(一般利用節(jié)假日旅游的額旅客時間有限)，而且30-35座的旅游客車一般是中型高一級，車內(nèi)配置用于主動安全的ABS和EBD(電子制動力分配)、智能型制動助力系統(tǒng)等都有，很大程度上消除了旅客的安全隱患，價格也合理，性價比較高。

　　2、45-49座位的旅游客車針對的目標(biāo)市場主要是運距在400公里以內(nèi)的大中型旅游景點，而且購買多以大中型旅游公司、旅游租賃公司和商務(wù)旅游居多。這類旅客乘坐飛機路程也不夠長，乘坐火車時間受到限制(一般利用節(jié)假日旅游的額旅客時間有限)，而且45-49座的旅游客車一般是大型高等級客車，車內(nèi)配置用于主動安全的ABS和EBD(電子制動力分配)、智能型制動助力系統(tǒng)、還有車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)系統(tǒng)、DVD導(dǎo)航系統(tǒng)、大面積前擋風(fēng)玻璃、內(nèi)嵌式推拉窗、可調(diào)座椅、空氣懸掛、液晶彩顯、負(fù)離子凈化器等，在安全性、舒適性、環(huán)保等方面均能消除旅客的后顧之憂，并且也能給旅客在較長的的旅途中消除疲勞，同時還可以在路途中欣賞風(fēng)光，而且價格也比飛機便宜，時間比火車靈活。

　　3、公鐵競爭和動車的沖擊，無疑也會搶走一部分旅游客源，但鐵路票源依然緊張，特別市在節(jié)假日期間一票難求現(xiàn)象依然存在，但旅游大巴客票相對好買，這也是導(dǎo)致2012年1-10月30-35座和45-49座旅游客車市場集中度提高的一個根本原因。

三、流向相對平衡，旅游客車分布無明顯地域壟斷現(xiàn)象，與其他客車細(xì)分市場流向規(guī)律截然相反，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟狀況亦無明顯關(guān)聯(lián)。

　　1、全國重點10個區(qū)域市場2012年1-10月的旅游客車市場份額總和為41.16%，其余18個區(qū)域市場份額為58.84%，與客車其他細(xì)分市場(如團體、公交、客運等)前10名區(qū)域的市場集中度至少都在65%以上完全不同，也就是說，旅游客車市場的市場集中度不高，或者說地域分布較為平衡，無明顯地域壟斷現(xiàn)象。這是由旅游市場本身的特點所決定的。

　　2、2012年1-10月與2011年同期比，各個區(qū)域市場的市場份額變化都不大。在10個區(qū)域市場中，5個區(qū)域市場份額有所上升，但上升的幅度都很小，有5個區(qū)域的市場份額有所下降，下降的幅度也都較小，說明重點區(qū)域的旅游市場相對穩(wěn)定。

　　3、海南、江蘇、四川、云南、貴州、浙江是市場份額較高的前6個區(qū)域，這與那里的旅游資源較為豐富有關(guān)，而與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)達程度并無明顯關(guān)聯(lián)。如海南是中國的國際旅游大島，也是中國旅游市場的排頭兵，江蘇區(qū)域有六朝古都南京、有蘇州園林、有無錫太湖影視城等著名旅游景點;又如四川有著名的九寨溝、都江堰、青城山、樂山大佛等旅游風(fēng)景點;云南有著名的西雙版納、貴州有著名黃果樹瀑布、浙江有著名的杭州西湖等旅游風(fēng)景點，這些都是拉動當(dāng)?shù)芈糜慰蛙囀袌霭l(fā)展的重要因素。

　　四、品牌壟斷現(xiàn)象越發(fā)明顯。 

　　主流旅游客車企業(yè)市場占有率越來越高，壟斷程度進一步升級，客車品牌對旅游客車市場的影響力越來越大

　　三龍二通(含宇通、中通、大金龍、蘇龍、小金龍)、浙江青年、安凱客車等7家重點旅游客車企業(yè)近8年1-10月旅游客車銷售市場占有率統(tǒng)計表(含8米以下客車)如下：

　　從上圖表可以看出：三龍兩通及青年、安凱等7家主流企業(yè)的旅游客車的市場占有率從04年的42.22%逐年升高到2012年的69.37%，說明在客車行業(yè)旅游客車市場的客戶一方面越來越注重品牌，另外一方面，旅游客車市場的壟斷程度越來越高，而且有加大的發(fā)展態(tài)勢，留給其他客車企業(yè)的旅游市場機會越來越少。出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因分析：

　　1、三龍兩通等客車企業(yè)等在客運等細(xì)分市場市場占有率一直很高，品牌影響力較大，營銷網(wǎng)絡(luò)健全，對旅游客車市場必然產(chǎn)生良好的輻射作用和較強的影響力。

　　2、龍頭企業(yè)投入旅游客車產(chǎn)品研發(fā)的資金較多，尤其在旅游客車產(chǎn)品的造型改進、安全性和舒適性等方面都有獨到的地方，產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯，如宇通客車的“安節(jié)通”智能運營系統(tǒng)，是宇通客車基于“物聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)，起步于 2009 年，通過近兩年 的努力為中國客車行業(yè)所精心打造的“車聯(lián)網(wǎng)”平臺，是“宇通安節(jié)價值體系”的一個重 要組成部分，“安節(jié)通智能運營系統(tǒng)”不等于 GPS，其重點在于通過對車輛運行數(shù)據(jù)的 采集與分析，對車輛運行狀態(tài)進行監(jiān)控、規(guī)范，提高對車輛和司機的運營管理能力， 降低油耗，降低車輛危險事件和故障發(fā)生的概率，最終降低運營成本，同時“安節(jié)通 智能運營系統(tǒng)”還提供更多的增值服務(wù)。 安節(jié)通智能運營系統(tǒng)，可提供實時的客車安全管理、油耗和車況分析、最佳駕駛 習(xí)慣指導(dǎo)、故障隱患預(yù)警與遠程診斷、應(yīng)急救援助理、周到維保、衛(wèi)星定位、實時路 況查詢與導(dǎo)航、事故鑒定、信息咨詢以及通訊等服務(wù)，也為旅游客車的安全、節(jié)能、高效運 行提供了高效的管理工具。”，又如蘇州金龍的“G-B0S”系統(tǒng)，也大大提高了旅游客車的安全性和營運效率，迎合了旅游市場大部分客戶的需求心理和購買行為。

　　3、三龍兩通等客車企業(yè)在售后服務(wù)方面網(wǎng)絡(luò)較健全，配件供應(yīng)較及時，服務(wù)能力較強，旅游客戶購買時的心理顧慮較少。

　　4、旅游客車是用來供旅客旅游休閑乘坐的，比較注重品味，與公交和客運車輛有所區(qū)別。一般旅客是比較注重旅游客車的品牌的，而三龍兩通等客車企業(yè)是客車行業(yè)的知名品牌，能夠滿足旅客們的“虛榮心”，因此，旅游客車的經(jīng)營者們正是抓住了消費者的這一心理，從而更多選擇三龍兩通等的旅游客車產(chǎn)品。

　　5、在品牌壟斷方面，旅游客車市場同其客車其他細(xì)分市場一樣，強者愈強的局面正在形成，這也是旅游客車市場競爭到一定階段的必然結(jié)果。

　　五、節(jié)能環(huán)保意識在旅游領(lǐng)域越發(fā)明顯。 

　　新能源客車逐步走進高端旅游觀光市場，并助推該細(xì)分市場升溫，但目前仍不可能成為主流旅游市場的用車

　　根據(jù)市場調(diào)研，旅游景區(qū)從2010年開始涉足新能源客車。隨著國家節(jié)能與新能源汽車示范項目的實施，在示范城市的實施方案中，旅游景區(qū)成為首先惠及的領(lǐng)域。目前很多區(qū)域市場都明確指出，新能源汽車的財政扶持范圍包括在區(qū)域內(nèi)5A級旅游景區(qū)推廣應(yīng)用的新能源觀光車，同時，國家爭取用3-5年時間在有條件的景區(qū)內(nèi)推廣新能源汽車。

　　根據(jù)市場調(diào)研可知，旅游觀光車的要求與公路客車和旅游客車都不同，每一款旅游觀光車都是專門針對不同風(fēng)景區(qū)的路況、工況進行匹配設(shè)計的。一般旅游景區(qū)都在山區(qū)，車輛在道路多彎、多坡道或高海拔的條件下行駛，這種特殊的地理和氣候條件必須采用特殊的匹配，車輛的最高車速、制動性能、安全性能、傳動系統(tǒng)都要做特殊的設(shè)計。不同的路況，推廣的產(chǎn)品也不同。比如，在山地就推8~10米的中型車，路況好的線路就推大型客車。在風(fēng)景優(yōu)美的旅游景區(qū)穿行，旅游觀光車不僅要實現(xiàn)運送乘客的基本要求，還要為游客創(chuàng)造舒適、安全、方便的觀景環(huán)境，旅游觀光車要環(huán)保先行，這在2012年1-10月高端旅游客車市場中表現(xiàn)較為突出，因為在旅游風(fēng)景區(qū)的評定中，環(huán)保指標(biāo)要求非常高。

　　從上圖表看出，2012年1-10月銷售的28973輛旅游客車中，新能源客車占據(jù)了大約3.14%，比2011年同期的2.93%的比例高出近0.2個百分點。主要車型有CNG(壓縮天然氣)客車，也有少量混合動力和純電動大巴，與2011年同期比，新能源客車在旅游市場中增幅較大，純電動達到20.3%(2012年前10月增幅為負(fù))，混合動力達到20.3%(2012年前10月增幅也為負(fù)值)，但相應(yīng)2011年同期的增幅有明顯趨緩的跡象，且基數(shù)尚小，而且受到核心技術(shù)條件、配套設(shè)施等限制，目前甚至3-5年內(nèi)新能源客車也不可能成為旅游客車市場的主流用車。

　　進一步分析發(fā)現(xiàn)，2012年1-10月銷售的28973輛旅游客車中，用于景區(qū)旅游觀光的大約占到約27.0%(7823輛)，而在這27%的旅游觀光車中，新能源客車占據(jù)了10.1%，而在2011年同期銷售的26428輛旅游客車中，旅游觀光車銷售了7162輛，比2012年少了661輛，也就是說，2012年1-10月的旅游觀光市場比2011年同期增長了983.5%，遠遠高出旅游客車市場平均的增幅，而在2012年1-10月的旅游市場中，新能源客車中卻銷售了799輛，比2011年同期的775輛多銷售了24輛，因此，在旅游觀光這個細(xì)分市場中，由于新能源客車的進入從一定程度上導(dǎo)致了旅游觀光車市場的升溫。

　六、龍頭企業(yè)重點旅游客車產(chǎn)品規(guī)?；黠@。 

2012年1-10月重點企業(yè)8米以上重點旅游客車車型銷量分析