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近年來，電驅動、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術異軍突起、融合發(fā)展，汽車零部件產業(yè)迎來轉型升級的新契機，不少企業(yè)的核心競爭力得到顯著提升。核心競爭力是企業(yè)取得和保持市場優(yōu)勢的能力，是企業(yè)能夠經(jīng)得起時間考驗、具有延展性且競爭對手難以模仿的技術或能力。
9月22日，作為中國汽車行業(yè)的權威及專業(yè)媒體，《中國汽車報》社舉行線上發(fā)布會，《2022全球汽車供應鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》（以下簡稱《白皮書》）就此面世，為行業(yè)呈現(xiàn)出全球汽車供應鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、核心競爭力及未來走向。
《白皮書》展現(xiàn)零部件產業(yè)新風貌
從2014年起，《中國汽車報》社每年對全球汽車零部件企業(yè)相關數(shù)據(jù)進行收集、整理，形成了以企業(yè)營收為依據(jù)的數(shù)據(jù)名單。經(jīng)過多年發(fā)展，它已成為全球最具影響力的汽車零部件行業(yè)排行活動。
2022年，《中國汽車報》社本著公正、嚴謹?shù)膽B(tài)度，在德國Berylls Strategy Advisors數(shù)據(jù)團隊的支持下，歷時3個月、對近300家企業(yè)的數(shù)據(jù)進行收集與核準，確保數(shù)據(jù)來源的客觀性、準確性、真實性。最終，梳理出全球和中國汽車供應鏈前100家核心企業(yè)財務、研發(fā)、市場、人才等方面的數(shù)據(jù)。同時，國際領先的咨詢公司羅蘭貝格作為智力支持方，與《中國汽車報》社共同編撰了《白皮書》，以充分反映國內外汽車零部件產業(yè)的競爭格局、品牌影響力、技術先進性和綜合盈利能力。
《白皮書》的發(fā)布對于引領中國汽車零部件企業(yè)對標國際先進企業(yè)、尋找技術差距、分析國際競爭格局具有重要意義，為國際汽車行業(yè)深入了解中國汽車零部件產業(yè)、尋找領先的中國合作伙伴提供了重要參考依據(jù)。
《中國汽車報》社社長辛寧表示，數(shù)字技術推動行業(yè)轉型升級，正在加速重塑汽車產業(yè)鏈格局，軟硬件協(xié)同重新定義汽車時代來臨。如何在變化動蕩的市場中找準自身定位、以變謀變，將是未來一段時間企業(yè)需要思考和探索的重要課題。中國不僅是全球最大的新車市場，而且在新能源汽車領域和智能化方面也積累了一定的經(jīng)驗和先發(fā)優(yōu)勢，尤其在疫情影響和全球經(jīng)濟下行疊加的背景下，更是讓世界看到了中國市場的強大韌性。
羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟指出，全球汽車零部件發(fā)展趨勢展現(xiàn)出三大特點：一是隨著全球復工復產進程加快、產業(yè)轉型效果初顯，2021年全球零部件企業(yè)的總體盈利能力大幅提升，恢復至2019年的水平；二是2021年，受本地車企產銷量恢復和科技創(chuàng)新驅動，中、美零部件企業(yè)營收增長迅猛，在通脹和產業(yè)鏈轉型雙重壓力下，日本零部件企業(yè)業(yè)務規(guī)?？s水嚴重；三是全球經(jīng)濟發(fā)展承壓、環(huán)保意識增強、政策法規(guī)完善、創(chuàng)新技術演進等因素，推動“新五化”（即“新四化”+輕量化）加速落地，汽車零部件頭部企業(yè)及新入圍企業(yè)在相關領域均有發(fā)力。
我國零部件企業(yè)整體實力又增
根據(jù)2021年全球汽車零部件企業(yè)營收數(shù)據(jù)，排在前五位的企業(yè)分別是博世、電裝、大陸、濰柴集團和采埃孚。而今年全球汽車零部件百強中，共有14家中國企業(yè)入圍，濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川、均勝電子、玉柴集團、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車、中策橡膠、法士特、東風零部件集團、福耀集團、萬豐奧特，分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。
值得一提的是，在這14家入圍全球百強的中國汽車零部件企業(yè)中，有2家是新增企業(yè)，分別是福耀集團和萬豐奧特，有6家較去年排位有提升，特別是寧德時代、中信戴卡和東風零部件，分別提升27位、27位和12位。
在中國汽車零部件企業(yè)營收數(shù)據(jù)中，排在前五位的是濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川和均勝電子?？梢钥吹?，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團更是由去年的營收2493億元增長至2610億元，華域汽車由去年的營收1336億元增長至1399億元。愛柯迪股份有限公司以營收29.34億元，位列中國百強名單的第100位，而2020年和2021年位列第100位企業(yè)的營收數(shù)據(jù)分別是19.24億元和23.43億元。
Berylls Strategy Advisors合伙人Alexander Timmer表示，從數(shù)據(jù)資料可以看出，中國零部件企業(yè)在當今的汽車價值鏈中重要性日益增加。
技術迭代加速下企業(yè)構建護城河
羅蘭貝格全球合伙人袁文博指出，中國汽車零部件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅動，輕量化、“軟件定義汽車”兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭部企業(yè)技術迭代加速、產業(yè)鏈布局延伸，正在構建超級“護城河”。同時，縱觀中國2022年新入圍企業(yè)多達10家，受“賽道”輪換影響，新興板塊企業(yè)興起，新入圍企業(yè)的主營業(yè)務多與輕量化、“軟件定義汽車”等密切相關。
羅蘭貝格副合伙人周夢茜在對汽車零部件產業(yè)鏈核心競爭力進行分析的基礎上提出，研發(fā)力、組織力、資本力是汽車零部件企業(yè)新時代制勝產業(yè)鏈生態(tài)的關鍵成功要素。在研發(fā)力上，中國百強零部件企業(yè)對于技術創(chuàng)新高度重視，因此在研發(fā)領域的資源投入不斷提升，尤其在新能源汽車和輕量化業(yè)務板塊，研發(fā)投入金額保持高速增長。創(chuàng)新型企業(yè)依靠高研發(fā)投入切入新賽道，以期維持技術優(yōu)勢；傳統(tǒng)企業(yè)依靠研發(fā)轉型追趕“新五化”浪潮，以期構建面向未來的“護城河”。在組織力上，面對電動化、智能化等趨勢下愈發(fā)凸顯的人才缺口，企業(yè)需積極做好針對性補強，并設立差異化激勵機制，最大化挖掘人才潛力。在資本力上，頭部企業(yè)在管控風險的同時，應通過資本化運作有效保障供應鏈穩(wěn)定，同時加速海外投資和產能擴張，積極補強研發(fā)短板，提升自身綜合競爭力。
中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）副秘書長陳士華，則對汽車行業(yè)經(jīng)濟運行情況進行了深入分析。他表示，目前汽車市場在有關政策支持下，已經(jīng)全面恢復正常。同時也應看到，行業(yè)經(jīng)濟運行中還存在一些困難和制約，穩(wěn)增長的任務仍十分艱巨。陳士華還帶來了中汽協(xié)的最新預測：2022年，我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右，其中下半年或同比增長12%。
“我們強烈地感受到，自主汽車零部件供應商正變得越來越強大。我堅信，未來幾年甚至在更長的時間內，它們將進一步發(fā)展，在芯片、復雜系統(tǒng)等領域迎頭趕上國際先進企業(yè)。我們應該對產業(yè)的未來充滿信心，中國的市場規(guī)模和巨大發(fā)展空間是自主汽車零部件企業(yè)得天獨厚的核心優(yōu)勢?！毙翆幷f。
附：《2022中國汽車零部件企業(yè)百強榜》及《2022全球汽車零部件企業(yè)百強榜》
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