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2015年已經(jīng)過去了一個季度，對于2000多家商用車車聯(lián)網(wǎng)運營服務企業(yè)而言，這是一個一半海水一半火焰的季節(jié)，可以說，過往的十多年里，沒有哪一年能像2015年一樣，裝車量如此迅猛的增長，所有企業(yè)幾乎只要愿意，市場機會俯拾皆是，但從沒有哪一年能像今年一樣，終端價格、運營服務費用降到如此地步，可說是洞穿底線。不搶市場嗎？眼看著同行搶地盤？跨界的企業(yè)虎視眈眈，前裝又馬上來臨，以后就沒什么迅速擴大在網(wǎng)車輛規(guī)模的機會了。搶嗎？裝一個虧一個，即便裝了以后還不知道能在網(wǎng)多久，再加上監(jiān)管要求越來越嚴格，在線率是個硬指標，裝的越多，所負擔的安全監(jiān)管事故責任也越大?！ ?/span>
行業(yè)發(fā)展十余年，也從未有過哪一年像今天這般極端、矛盾?！ ?/span>
而在2012年之前，雖然各地方運營商總是叫苦，市場打不開，但打著高科技的旗號，打著為政府分憂，為運輸企業(yè)省錢的招牌，終端差價、服務費雖然總量不多，但含金量還是挺高，大中小運營商都可說是衣食無憂，辛苦歸辛苦，但辛苦錢還是能賺到。那時候總是叫著"狼來了，狼來了"，也總是信仰著，"剩者為王"的生存理念，但狼終于來了，大家也剩到了現(xiàn)在，才發(fā)現(xiàn)最大的挑戰(zhàn)才終于來臨，還沒有"剩"到最后勝利的時刻?！ ?/span>
2015年，一定是眾多企業(yè)的生死攸關之年，都說潮退的時候才發(fā)現(xiàn)誰在裸泳，而這個行業(yè)卻是在大潮來臨時，不知道誰能游到終點。為什么會演變到今天的局面呢？
上汽依維柯紅巖在2015上海國際車展上發(fā)布了杰時達車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
為何如此？
先來看下整個行業(yè)的生態(tài)環(huán)境。首先是從2013年開始的跨界企業(yè)進入，包括航天科技、合眾思壯等上市公司，以及備案制實施后，陜西導航、中航星等新進企業(yè)，還有各地方尋求高科技包裝的房地產(chǎn)、礦老板等大量資金持有者，這些我們基本可以視為跨界企業(yè)；其次，即將全面放開的地方政府保護，山東市場就是一個典型例子，但放開之后，馬上就面臨著無序競爭的亂局，終端價格一路從2400狂瀉到800，還沒探底，其他省市面臨著同樣的問題，尤其是較為開放的江浙一帶；再次，移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)大量進入這個市場，主要以車貨匹配為目標，同時還有客運信息化，嚴重威脅商用車車聯(lián)網(wǎng)未來最大的增值服務市場；最后，就是資本市場已經(jīng)深入到這個行業(yè)，較為大型的細分車輛領域運營服務商、各省較大型的區(qū)域性運營服務商，證券、投資機構幾乎將他們摸了個遍，盡管近年來還沒有一家登上新三板之外的股票交易市場，但很顯然，我們應該感謝航天科技在各地的并購行為，以及去年廣州億程信息的高估值，通過被并購、上市，也是未來的出路之一。還有一種說法，近幾年鐵路網(wǎng)絡的完善以及不斷的提速，對整個公路客運和貨運都產(chǎn)生了極大的沖擊，公路客貨運輸?shù)氖袌霾粩啾粩D壓，利潤率也不斷下降，也因此影響到下游市場?！ ?/span>
還需要補充一點的是，2013年整個行業(yè)尤其是終端行業(yè)享受了一次火箭發(fā)射般的大躍進，基于北斗示范工程的放大效應，來自政府行為的市場刺激，讓一些終端企業(yè)的產(chǎn)能急劇擴大，年出貨在30萬臺以上的不在少數(shù)，但由此帶來的后遺癥就是，2014年產(chǎn)能嚴重過剩，而需求并未如年初預料的那般火爆。但2015年，隨著5號令的不斷深入貫徹，以及2015年12月31日的時間節(jié)點到來，終端需求開始井噴，市場急劇擴大?！ ?/span>
1、政策性市場
我們認為，這個行業(yè)從根本上來說是一個政策性市場，提供的服務一直以來都是面向運輸企業(yè)和交通運輸管理單位，強調(diào)安全、監(jiān)控，以獲得節(jié)油、降低安全事故數(shù)量、減少公車私用等功能紅利，所有的硬件產(chǎn)品和平臺服務都圍繞著這個兩個中心點去設計，去實現(xiàn)。從某些程度上而言，這就是用戶需求，而且做得好，一定是用戶的剛性需求，但這些需求也從根本上禁錮了硬件產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新的發(fā)展?！ ?/span>
2、設備企業(yè)
在交通運輸部的部標出來以前，盡管各家都設置了產(chǎn)品壁壘，導致一些由設備廠家提供的平臺與該設備企業(yè)之外的產(chǎn)品無法兼容，但產(chǎn)品與產(chǎn)品之間依然存在差異度，產(chǎn)品質(zhì)量大多需要時間才能得到市場的認可，同時由于產(chǎn)品沒有統(tǒng)一的標準，成本是不透明的，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品可以溢價，即便是其他手工作坊的產(chǎn)品，也沒今天這般低價。我們無意詆毀標準，因為我們知道標準的出臺最主要目的是為了打破各企業(yè)的市場壁壘和行政壁壘，但其副作用也相當明顯，標準出臺后，需求方只問是否通過檢測，是否滿足部標要求，然后就是不斷的比價，價低者中，設備企業(yè)從始至終就在價格戰(zhàn)的陰影之中，而部標出臺后，價格戰(zhàn)更為熾烈。以北斗雙模終端為例，用上海航盛實業(yè)有限公司總經(jīng)理尹占威的話說，以前一個北斗雙模芯片都要兩三百，如今一個終端都只能賣兩三百。一個企業(yè)即便一年出貨10萬臺，10元一臺的利潤，也只有100萬，還不夠一個上市公司的高管工資。問題是，兩三百家過檢了的終端企業(yè)，有十家一年出貨量能到10萬，就很不錯了。當然，今年可能除外?！ ?/span>
價格戰(zhàn)從來都是殺敵一千自損八百的戰(zhàn)術，于是整個設備行業(yè)都被卷入漩渦之中，傷害的不僅是對手，更是整個行業(yè)的未來。價格戰(zhàn)的背后，沒有幾家企業(yè)能有余力去創(chuàng)新，或者說，反正只需要滿足部標要求就能滿足客戶需求，何苦還要去創(chuàng)新呢？創(chuàng)新是一個風險巨大的對賭，不僅賭未來客戶的需求會轉(zhuǎn)變，更要賭自己能活到那個時候。這是一條不歸路，即便到現(xiàn)在，我們能看到有幾家有能讓人眼前一亮的產(chǎn)品？抑或是，他們看不到需求，就還沒有推出市場？現(xiàn)在的產(chǎn)品，誰要說能在此基礎上實現(xiàn)什么增值服務，怕只能是一個笑話，連在線率都保證不了，談什么用戶滿意度，用戶粘性，增值服務？
3、運營服務企業(yè)
99%的滿足于監(jiān)管層面的用戶需求，安于現(xiàn)狀，裝車收錢了事，什么在線率，服務響應等等，都無足輕重。由于天生的監(jiān)管屬性，不少運營商本身就是依附于本地的交通運輸主管單位，借助權力的手，不斷將一些營運車輛收入網(wǎng)中，很少需要去想如何滿足用戶，如何去進行服務創(chuàng)新，在網(wǎng)車輛雖然越來越多，但服務費用卻是越收越少，續(xù)費率低到嚇人。傳統(tǒng)的盈利模式就是賺取終端差價以及收取服務費，但在信息透明的現(xiàn)在，以及政府之手放開的局面下，誰還能賺到多利潤？從某些方面而言，一些運營商之所以走到今天的困境，大部分還是咎由自取，太平日子過得太久，終端價格也是自己一手拉低的，沒有了地方政府保護之后，似乎也只剩下最現(xiàn)實的一條路，那就是價格戰(zhàn)。
聞說他家1000塊包終端包兩年服務費，馬上自己降兩百，800塊包終端包兩年服務費，如此這般，一直降到現(xiàn)在500元包終端包一年兩年甚至三年的服務費，當然，肯定還會有更低。這樣還有利潤嗎？沒有，那為什么還要去搶呢？恐怕大部分企業(yè)還是在想，寧可自己吃不飽，也要先把別人餓死。于是，當跨界企業(yè)進入的時候，就好像八國聯(lián)軍侵略中國的時候，一觸即潰，惶惶不知出路。怎么辦？部分企業(yè)抱定的信念是，先把自己的規(guī)模拉大，等著被收編，不是說每個用戶數(shù)據(jù)都值錢嗎？facebook在上市時，估值方法就是每個用戶值幾十美金，商用車車聯(lián)網(wǎng)用戶好歹也值個幾十元人民幣吧？但問題是，司機以及散戶車主，他們是用戶嗎？我們提供的產(chǎn)品和服務，是面向他們的嗎？至少目前不是。我們的用戶在目前只是運輸企業(yè)，只是監(jiān)管單位。
4、未來會怎樣
中國車聯(lián)網(wǎng)大會組委會秘書長王勇兵在大會報告《運營服務商永生》中提出，現(xiàn)階段行業(yè)最大的矛盾是不斷拉低的設備價格和服務費用與不斷提升到監(jiān)管要求之間的矛盾，但是在嚴苛的市場環(huán)境下，依然會有優(yōu)秀的企業(yè)突出重圍，提供能夠同時滿足車主、駕駛員需求，同時滿足運輸企業(yè)和監(jiān)管單位需求的產(chǎn)品和服務?！ ?/span>
現(xiàn)在在市場上最滋潤的，應該是細分車輛領域的運營商，尤其是那些在2010年左右以及之前就瞄準細分車輛領域的運營商，包括物流、商砼、租賃抵押等，他們不再停留在只提供定位監(jiān)控的服務層面上，而是深度融入該領域的行業(yè)生態(tài)之中，同時滿足各方需求，不僅是一個位置服務平臺，更是一個行業(yè)的信息服務平臺。用戶從中真正獲得了利益，因而連帶著保障了終端價格和服務費用水平。
要知道在市場壟斷度最高的山東市場，這么多年下來，依然至少有超過40家運營商存活下來，最龐大的兩客一危等政策性車輛領域他們無法進入，卻依然依靠著其它細分車輛領域的養(yǎng)分活了下來，并且生命力旺盛?！ ?/span>
現(xiàn)在轉(zhuǎn)型還來得及嗎？最常見的回答應該是，不轉(zhuǎn)是等死，轉(zhuǎn)是找死。細分車輛領域那么多，一定還會有空間，但成功者一定會是極少數(shù)?！ ?/span>
