山東、江蘇、浙江和上海等汽車銷售規(guī)模的居前與安徽和福建汽車銷售增速相對更快說明經濟實力決定購買力,但經濟增長潛力決定市場增長空間.
從今年前三季度華東地區(qū)五省一市的銷售情況來看,山東省以90.6萬輛的銷量,成為華東地區(qū)銷量冠軍,其后分別為江蘇(82.8萬輛)、浙江(68.9萬輛)、上海(30.3萬輛)、安徽(30.2萬輛)和福建(26.1萬輛);而安徽省則以28.7%的增速,成為華東地區(qū)增長最快的市場,其后分別為福建(22.8%)、山東(18.2%)、江蘇(17.4%)、浙江(14.0%)和上海(4.1%).應該來講,導致華東五省一市汽車銷量及銷量增速存在差距的原因有多個方面,一方面是轄區(qū)面積小或人口少,如上海和福建等;一方面是汽車限購政策的抑制,如上海;除此之外,則更大的因素無疑是經濟實力的不同.
也就是說,華東地區(qū)五省一市的汽車市場表現與其經濟形勢有著直接關系,除去汽車限購的直轄城市上海,華東地區(qū)其它五省今年前三季度的排名分別為江蘇(41934億元)、山東(39714億元)、浙江26196億元)、福建(13888億元)和安徽(13614億元),幾乎與五省汽車銷量排名相一致.
華東地區(qū)近年在全國狹義乘用車市場的份額一直占據著重要的地位,份額占到全國超過3成,而從華東各省市所占全國狹義乘用車市場的份額情況來看,山東省占據著華東地區(qū)27.5%的市場銷量,而其在全國的市場份額也達到了9.0%,遠高于大陸地區(qū)31個省市平均3.2%的市場份額,而由于華東地區(qū)經濟實力總體領先于全車其它各省市,華東地區(qū)其它省在全國狹義乘用車市場的份額表現不錯,除安徽(3.0%)、福建(2.6%)和上海外(3.0%)略低外,江蘇(8.2%)和浙江(6.9%)均遠高于全國各省市的平均水平.
從當前華東汽車市場的現狀來看,未來其市場實際還有較大的增長空間,但銷量的增長空間主要集中于安徽和福建,而汽車產品檔次的升級則主要將集中于華東地區(qū)其它各省市.而分省市來看,預計安徽和福建仍將總體保持高于全國的平均增速,而江蘇、山東、浙江和上海則在銷量增速領域將落后于全國平均水平,不過,由于這些省市消費能力相對較高,未來車型換代有旺拉動更高檔次車型的銷量和市場占比份額.
多年的汽車社會走向消費理念成熟,但同時較為抵制日貨的心理,使得華東地區(qū)以除日系以外的歐美系品牌更受歡迎,車型檔次也相較全國水平更高.
相較于全國,華東地區(qū)雖然經濟增速相對全國要低(原因是如上海、江蘇和浙江等已經實現高速增長多年,其人均GDP已經率先達到中等發(fā)達國家水平,按照經濟發(fā)展規(guī)律,其增速也不會繼續(xù)保持高速增長),但由于GDP總量的相對高位,使得整個華東地區(qū)在全國屬于相對發(fā)達地區(qū).而正是經濟的相對發(fā)達,消費者對于品牌的認知更強,相對的品位需求更高,使得以性價比著稱的自主品牌在這一區(qū)域的市場份額要相對全國水平低;而近年來著力于提升品牌力的韓系品牌也在華東地區(qū)的市場份額僅僅領先全國0.4個百分點;而經濟的相對發(fā)達及華東地區(qū)有上海大眾、長安福特等歐美系品牌生產基地,以及這一區(qū)域對于抗日情緒相對高昂,使得這一地區(qū)歐美系車型的銷售表現要強于日系車型,歐美系車型在華東地區(qū)的市場份額均高于全國平均水平,而日系車型在華東地區(qū)的市場份額則明顯低于全國平均水平.如果從華東地區(qū)各省市各系車型份額占比情況來看,則更能突顯經濟實力對于各系車型市場份額的決定性作用.如人均GDP最高的上海市,以性價比著稱的自主品牌的市場份額僅為8.0%,在華東五個省市中為最低,而在合資品牌中最具性價比優(yōu)勢的韓系車的市場份額也僅14.8%低于華南地區(qū)的平均水平;而人均GDP在地區(qū)較低的安徽省,其自主品牌份額則相對最高,達到12.4%,高于華東地區(qū)和全國的平均水平.
同樣,由于經濟實力相對發(fā)達的原因,華東地區(qū)市場銷售車型的級別和檔次也高于全國,今年前三季度華南地區(qū)A0級及以下級別轎車的市場份額為16.3%,低于全國1.3個百分點.而從MPV市場份額的低于全國1.2個百分點,A級轎車市場份額高于全國5.8個百分點,SUV市場份額低于全國2.4個百分點,B級及以上轎車市場份額低于全國0.9個百分點的情況來看,華東地區(qū)消費者的消費理念更加理性成熟,對于汽車產品更多的認為是代步工具的看法應該強于全國.當然,諸如上海這種汽車限購的城市,由于一塊車牌的來之不易,消費者也更加傾向于以一款更高檔的車型來匹配.
從今年前三季度,華東地區(qū)銷量最大的前十大車型來看,有一款MPV車型,一款SUV車型,七款A級轎車、一款B級轎車和一款A0級轎車.由上述對比,我們可以清晰的看到,由于華東地區(qū)經濟的相對發(fā)達,其十大熱銷車型全部為合資品牌車型(自主品牌銷量最好的車型僅排名第26位),且除五菱宏光(即新型微客,被歸為MPV)一款車型外,其余車型級別除一款來自于華東地區(qū)地產的A0級轎車外,其它均在A級轎車及以上;同時,分國別來看,歐美系車也是華東地區(qū)最受歡迎的車型,而日系車則無一款產品進入銷量榜.
從今年前三季度,華東地區(qū)銷量排名前十的汽車生產企業(yè)來看,前十家汽車生產企業(yè)中有9家合資企業(yè),一家自主品牌.其中來自于上海的地產車企業(yè)上海通用和上海大眾占據著銷售榜的前一、二位,雖然日系車企業(yè)也用入圍,但也僅一家企業(yè),且銷量僅17.6萬輛與第一名差距達到29.8萬輛.而值得注意的是雖然有自主車企進入華東銷量排名前十,但從華東各省這家自主車企的銷售情況來看,僅山東的銷量相對較高,在江蘇、浙江和上海等地的銷量仍相對過低,顯示自主品牌在相對較高消費能力的區(qū)域仍然缺乏品牌競爭力.
對于汽車企業(yè)來講,在華東區(qū)域市場要看到量價齊升的機會.一方面,作為華東地區(qū)經濟發(fā)展的第二梯隊的安微和福建等地,其無疑就是一個汽車銷量的增長點;另一方面作為華東地區(qū)經濟發(fā)展第一梯隊的上海、浙江和江蘇等地,其無疑就是一個中高端車型的銷量增長點.因此,對于汽車企業(yè)來講,從這個角度出發(fā),做好網絡渠道以及營銷等領域的戰(zhàn)略舉措,無疑是搶占華東市場待機的關鍵.
