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如何闡述和定義“新物流時(shí)代“?我們?cè)诖藘H作為行業(yè)的資本參與方，從產(chǎn)業(yè)角度，嘗試以三個(gè)維度來(lái)拆解一下這個(gè)話題。首先，新零售與工業(yè)4.0帶來(lái)的新物流現(xiàn)在是什么，未來(lái)是什么?其次，所有人都關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)工具多大程度上改變了物流行業(yè)，過(guò)去改變了什么，未來(lái)會(huì)改變什么?最后，未來(lái)中國(guó)物流市場(chǎng)的格局是什么，會(huì)如何變化以及驅(qū)動(dòng)力在哪里。
一、新零售與工業(yè)4.0帶來(lái)的新物流現(xiàn)在是什么，未來(lái)會(huì)是什么?
新零售這個(gè)概念很大，我們還是舉例來(lái)說(shuō)。在與物流行業(yè)緊密相關(guān)的消費(fèi)行業(yè)調(diào)研中觀察到，其中的服裝行業(yè)品牌公司，比如說(shuō)拉夏貝爾，為了更好的進(jìn)行銷售和庫(kù)存管理，同時(shí)也為了增強(qiáng)決策層與市場(chǎng)前端數(shù)據(jù)敏捷交互，越來(lái)越多的采用由RDC甚至NDC向零售終端直接進(jìn)行配送的零售直配模式，會(huì)有點(diǎn)類似醫(yī)藥行業(yè)一票制。物流環(huán)節(jié)的大幅減少毫無(wú)疑問(wèn)地會(huì)對(duì)公司直營(yíng)車隊(duì)以及第三方物流的內(nèi)部管理和信息化程度提出更高的要求，這是現(xiàn)實(shí)在發(fā)生的具體例子。
如果說(shuō)服裝是傳統(tǒng)行業(yè)，我們?cè)賮?lái)看一看新經(jīng)濟(jì)方面。大家會(huì)發(fā)現(xiàn)電商行業(yè)，繼早幾年的3C，化妝品、服裝等已經(jīng)較充分地電商化后，如今越來(lái)越多如生鮮食品、日用百貨等品類也加速了電商化的過(guò)程。比如每日優(yōu)鮮，為了滿足用戶分層的時(shí)效需求，提供更好的商品品質(zhì)，大量采用了帶有不同溫區(qū)的前置倉(cāng)進(jìn)行終端配送。這種新的經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)都對(duì)物流鏈路的彈性、時(shí)效以及配送質(zhì)量無(wú)疑也提出了更高的要求。而我們理解工業(yè)4.0三大核心主題之一的“智能物流”，正是通過(guò)相對(duì)成熟互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，結(jié)合正在快速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為線下的物流網(wǎng)絡(luò)大幅增效，支持傳統(tǒng)的物流鏈路部分甚至整體的重塑。
我們認(rèn)為新零售與工業(yè)4.0這兩個(gè)維度，在未來(lái)經(jīng)濟(jì)中的結(jié)合將大量在以下兩個(gè)方面大量展開(kāi),：一是減少供應(yīng)鏈中的物理節(jié)點(diǎn)或者商業(yè)環(huán)節(jié)，提高效率，優(yōu)化供應(yīng)鏈成本，這一點(diǎn)在當(dāng)前無(wú)論是物流還是其它商業(yè)領(lǐng)域都開(kāi)始出現(xiàn)了很多的創(chuàng)新與實(shí)踐。但另一方面，價(jià)值不一定是要通過(guò)摧毀別人的生意才能產(chǎn)生，使供應(yīng)鏈中的信息充分透明，在更全面且有效的數(shù)據(jù)支持下，通過(guò)一系列分析算法來(lái)更靈活地調(diào)度鏈路內(nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸能力，增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性，同樣也是很好甚至更好的方向。雖然沒(méi)有減少環(huán)節(jié)，但通過(guò)信息化與地面執(zhí)行的良好結(jié)合，為供應(yīng)鏈全鏈賦能，提升供應(yīng)鏈的整體產(chǎn)出。簡(jiǎn)單說(shuō)，同樣多的環(huán)節(jié)但能掙更多的錢也是一種進(jìn)步，這一點(diǎn)實(shí)際上更容易被大家忽略。其實(shí)，新經(jīng)濟(jì)中的很多創(chuàng)新實(shí)踐并不是取代別人、革別人的命，比如每日優(yōu)鮮之類的前置倉(cāng)，很多電商或類電商公司也都在越來(lái)越多的采用。本質(zhì)上是增加了新的節(jié)點(diǎn)，但是公司通過(guò)整體商業(yè)模式和信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，形成了更好的服務(wù)價(jià)值，通過(guò)前端的供應(yīng)鏈重塑為商業(yè)模式帶來(lái)了增值。
總而言之，無(wú)論是新零售還是工業(yè)4.0下的物流，我們認(rèn)為整體模式是趨簡(jiǎn)還是趨繁并無(wú)好壞之分。關(guān)鍵是誰(shuí)能更好的合理滿足市場(chǎng)需求，并能逐漸形成壁壘;其次，就是這個(gè)模式是否在理論正確下可以被實(shí)際有效地執(zhí)行。
二、 互聯(lián)網(wǎng)多大程度改變了物流行業(yè)，過(guò)去改變了什么，未來(lái)會(huì)改變什么?
有時(shí)會(huì)聽(tīng)見(jiàn)大家半開(kāi)玩笑地問(wèn)，物流信息化搞了那么多年了，資金流、信息流、商品流三流合一也被說(shuō)無(wú)數(shù)次了，但在物流行業(yè)內(nèi)部真能被接受，而且還真能被落地執(zhí)行的又有多少?似乎總感覺(jué)互聯(lián)網(wǎng)的世界故事很多，真做出來(lái)見(jiàn)到錢的沒(méi)幾個(gè)?；ヂ?lián)網(wǎng)與物流間似乎始終有一個(gè)巨大的Gap，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)物流行業(yè)實(shí)際到底帶來(lái)了多少干貨的變化?這個(gè)問(wèn)題，我想按時(shí)間順序來(lái)大概談?wù)劯惺?，在最后也?huì)嘗試回答一下互聯(lián)網(wǎng)化、信息化的錢到底在哪里這件事。
今天是一個(gè)物流行業(yè)的盛會(huì)，但坦率地說(shuō)如果沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)電商的快速崛起去滲透，往大了說(shuō)，很大程度上不會(huì)有如今A股包括美股的這5家超級(jí)獨(dú)角獸物流公司;往小了說(shuō)，也不會(huì)有現(xiàn)在越來(lái)越多、便宜方便的電子運(yùn)單、快遞柜的廣泛應(yīng)用。所以互聯(lián)網(wǎng)對(duì)物流行業(yè)的影響，至少我們作為半個(gè)局外人來(lái)看是很大的。但反過(guò)來(lái)看，如果沒(méi)有這么多年如此多的物流基礎(chǔ)設(shè)施投入，這么多幸苦的物流人，這么多不停的分撥，還有不分晝夜奔馳的貨運(yùn)車量，也不會(huì)有今天的阿里，也包括京東，菜鳥(niǎo)更很可能只是個(gè)故事。所以我們認(rèn)為這兩個(gè)行業(yè)是彼此影響互為依存，也在相互促進(jìn)和拉動(dòng)。
其次，從2011年電商占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的不足4%到如今的16-17%，我們認(rèn)為電商以及與之對(duì)應(yīng)的電商物流爆發(fā)增長(zhǎng)期正在逐步過(guò)去。而伴隨2014-2015年滴滴、快的的快速崛起，受此啟發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)思維正開(kāi)始大量向物流領(lǐng)域滲透，再結(jié)合物流人都知道的C.H.Robinson這家上個(gè)世紀(jì)就存在著名公司，我們看見(jiàn)2015-2016年，整個(gè)行業(yè)在無(wú)車承運(yùn)人模式或者說(shuō)車貨匹配方向上崛起了一批新的物流與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的領(lǐng)先公司，比如卡行天下，物通網(wǎng)，運(yùn)滿滿，貨車幫，1號(hào)貨車等等，甚至在市內(nèi)配送或落地配領(lǐng)域也有了類似云鳥(niǎo)之類具備一定規(guī)模的公司。這些公司和上一代受互聯(lián)網(wǎng)影響或者說(shuō)直接承接了互聯(lián)網(wǎng)紅利的物流企業(yè)有些不同的是，他們沒(méi)有完全沿用傳統(tǒng)物流企業(yè)建分撥、開(kāi)車線、攬貨源的方式，而是更多地通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)工具，嘗試部分重塑物流行業(yè)內(nèi)部的組織形式和生產(chǎn)效率。我們相信這批企業(yè)中不排除能產(chǎn)生行業(yè)級(jí)的Disrupter，這個(gè)方向未來(lái)也一定會(huì)在物流這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)里樹(shù)立起自己清晰而牢固的位置。
第三，我們覺(jué)得最大的趨勢(shì)還是回到互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速向現(xiàn)有而龐大的物流體系滲透這件事上。無(wú)論你是第一方還是第三方甚至四方?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)品，已經(jīng)而且會(huì)越來(lái)越像當(dāng)年的PC機(jī)一樣，逐步成為大家必備的工具，使用門(mén)檻會(huì)越來(lái)越低。無(wú)論是通過(guò)軟件交付，云交付，還是更具兼容性的混合云交付，大家會(huì)覺(jué)得越來(lái)越方便、便宜、好用。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)工具打穿的信息不對(duì)稱，疊加的增值服務(wù)會(huì)越來(lái)越多，整體物流效率會(huì)更高。伴隨著物流行業(yè)與其所服務(wù)的各行各業(yè)越來(lái)越廣泛的數(shù)據(jù)共享和服務(wù)嵌套，物流行業(yè)的商業(yè)內(nèi)涵也會(huì)日益豐富。
最后，我們來(lái)說(shuō)說(shuō)物流信息化或者互聯(lián)網(wǎng)化背后看不見(jiàn)什么錢，也沒(méi)看見(jiàn)革了誰(shuí)的命這個(gè)問(wèn)題。其實(shí)說(shuō)這個(gè)結(jié)論的朋友更多時(shí)候所站的視角是整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)或者說(shuō)行業(yè)格局這個(gè)大的層面，比如物流成本至今占比占GDP的16-17%沒(méi)什么顯著下降;通達(dá)系、德邦之類的地位牢不可破而且業(yè)務(wù)越做越豐富;中小散的零擔(dān)、專線們依舊“小而散”;老的這批物流園和信息員們?nèi)兆舆€是照樣過(guò)等等。
這些都是事實(shí)，但我們也知道物流行業(yè)真正開(kāi)始互聯(lián)網(wǎng)往化幾乎還沒(méi)有超過(guò)5年時(shí)間。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，物流行業(yè)、也包括很多其它體量龐大的行業(yè)，這些“大胖子”遠(yuǎn)不是互聯(lián)網(wǎng)一口甚至很多口能吃下的。一個(gè)新經(jīng)濟(jì)模型放在宏觀層面，如果因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)設(shè)施、利益分配、協(xié)同機(jī)制等諸多環(huán)節(jié)的原因還沒(méi)有成立，并不代表在相對(duì)微觀層面也不能成立。事實(shí)上，如果我們將整個(gè)Value Chain縮短，將參與方與利益分配者減少時(shí)，可以發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)中有很多清晰的案例正在幫助我們理解互聯(lián)網(wǎng)對(duì)物流行業(yè)的改變。
舉例來(lái)說(shuō)，當(dāng)我們將模型縮小到沃爾瑪這一家公司，將參與方減少到沃爾瑪全國(guó)的60多家商超和他們每日的供應(yīng)商，再將互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)大詞縮小到ROS(路徑優(yōu)化算法)+云服務(wù)，這個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的環(huán)境時(shí)。我們看見(jiàn)唯智信息以云計(jì)算方式交付的ROS產(chǎn)品+云TMS服務(wù)，為沃爾瑪?shù)膸资议T(mén)店，尤其是考驗(yàn)物流專業(yè)性的冷鏈系統(tǒng)已經(jīng)提供了相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的穩(wěn)定服務(wù)。對(duì)唯智信息來(lái)說(shuō)獲得了不菲的服務(wù)收益，而對(duì)沃爾瑪來(lái)說(shuō)則以很小的費(fèi)用顯著提升了其供應(yīng)鏈末端的配送效率，用更先進(jìn)的技術(shù)達(dá)到了降本增效。這個(gè)產(chǎn)品的合作，正在有同樣需求的很多企業(yè)間快速推廣，包括之前我們提到的，擁有大量前置倉(cāng)的新經(jīng)濟(jì)電商每日優(yōu)鮮。
One step at a time, 我們堅(jiān)信互聯(lián)網(wǎng)工具和模式最終一定會(huì)顯著地，而且是極具經(jīng)濟(jì)性地改變物流行業(yè)當(dāng)前的面貌。
三、 十年后的中國(guó)物流市場(chǎng)格局
投資行業(yè)經(jīng)常說(shuō)一句話：人們短期預(yù)測(cè)的最終實(shí)現(xiàn)往往比當(dāng)初預(yù)期的要長(zhǎng)，但長(zhǎng)期預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)又往往比我們預(yù)想更快地發(fā)生。所以預(yù)測(cè)未來(lái)十年物流行業(yè)具體的格局難度太大，我們不敢妄言，但有些觀點(diǎn)可以分享一下。在談物流行業(yè)十年格局之前，還是先來(lái)借鑒一下互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。我們知道互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)快速變化的行業(yè)，快速變化意味著互聯(lián)網(wǎng)的格局理論上是最有可能大幅更替的。但在這里，我說(shuō)三家企業(yè)的三個(gè)數(shù)字：騰訊1998年成立，阿里1999年成立，百度2000年，這三家企業(yè)就是各位天天能在各種新聞里看見(jiàn)的BAT。到如今已經(jīng)15到20年了，他們?cè)诟髯灶I(lǐng)域的地位至少目前來(lái)看沒(méi)有出現(xiàn)絲毫的削弱。
從歷史經(jīng)驗(yàn)看，從行業(yè)成長(zhǎng)早期、淘汰期、再?gòu)谋l(fā)期里一路廝殺成長(zhǎng)出的企業(yè)，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)都會(huì)保持其強(qiáng)者地位。美國(guó)和歐洲物流公司的成長(zhǎng)歷史相信各位比我更熟悉就不多說(shuō)了。即便這期間有巨頭掉鏈子，事實(shí)證明最終把鏈子裝回去，把市場(chǎng)搶走的，往往還是其它的巨頭。正如當(dāng)年天地華宇因股權(quán)屢次變更等原因讓出的市場(chǎng)份額，最終還是被德邦、佳吉、安能這樣的規(guī)模以上企業(yè)所搶走。所以我們可能有些保守，我們認(rèn)為十年后的物流市場(chǎng)格局首先需要承認(rèn)的一點(diǎn)是強(qiáng)者恒強(qiáng)。
但在這里，我們更想特別強(qiáng)調(diào)的是強(qiáng)者固然恒強(qiáng)，但正因?yàn)檎驹谇拜吇蚓奕说募绨蛏?，所以未?lái)十年會(huì)有更多的新企業(yè)，以更快的速度成長(zhǎng)為新的強(qiáng)者，畢竟我們?cè)谶@里討論的是一個(gè)超過(guò)萬(wàn)億的巨大行業(yè)。
從背后的驅(qū)動(dòng)邏輯看，雖然一個(gè)行業(yè)大的爆發(fā)期很少，但行業(yè)up and down的周期卻是始終存在的。每一個(gè)上行周期里都會(huì)給新的企業(yè)留出成長(zhǎng)空間，都會(huì)有新的技術(shù)和商業(yè)模式誕生。而這其中最敏感且最具執(zhí)行力的往往是規(guī)模不大的New comer。他們常常會(huì)以最快的速度，第一批去搶占新的市場(chǎng)空間，從而逐漸發(fā)展壯大。同樣以互聯(lián)網(wǎng)舉例，除了BAT這種千億或準(zhǔn)千億美元市值的公司外，伴隨前幾年Smartphone和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速滲透，行業(yè)內(nèi)也成長(zhǎng)出了諸如滴滴、小米、美團(tuán)這些已經(jīng)百億美金以上估值的優(yōu)秀公司。
所以，我相信十年后的物流行業(yè)里我們會(huì)聽(tīng)見(jiàn)更多的名字，會(huì)見(jiàn)到更多的優(yōu)秀公司。那個(gè)時(shí)候他們不一定有屆時(shí)的巨頭規(guī)模那么大，但可能會(huì)有更厚的利潤(rùn)，更輕的管理難度從而有更大的管理半徑，又或者更好的2B或2C端的品牌等等，總之會(huì)同樣甚至更加的優(yōu)秀。
如果站在整個(gè)物流行業(yè)看，我們認(rèn)為推動(dòng)格局變化的驅(qū)動(dòng)力為有三點(diǎn)，第一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境，這其中包括經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增速的變化。得益于宏觀經(jīng)濟(jì)層面國(guó)家2萬(wàn)億，4萬(wàn)億，甚至如今提到的45萬(wàn)億固定資產(chǎn)投資。大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，需要大量具備資質(zhì)的物流企業(yè)提供服務(wù)，更多的大車隊(duì)因?yàn)楦嗟挠唵潍@得了快速的發(fā)展，這同樣也給服務(wù)于大車隊(duì)的物流信息化公司帶來(lái)了巨大的成長(zhǎng)機(jī)遇。這一現(xiàn)象也與重型商用車量去年甚至包括今年1月的火爆銷售情況相互吻合。所以我們認(rèn)為物流行業(yè)未來(lái)的發(fā)展將與國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化緊密相關(guān)，這其中包括國(guó)家基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境所設(shè)定的目標(biāo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也包括對(duì)居民消費(fèi)的鼓勵(lì)等等。可以說(shuō)是“時(shí)勢(shì)造英雄”。
第二點(diǎn)，也是很多同行提到的，就是科技的力量。這其中，比如無(wú)人駕駛技術(shù)一旦在物流領(lǐng)域內(nèi)成熟，帶來(lái)的變化是難以想象的。但從經(jīng)濟(jì)學(xué)上看, 生產(chǎn)函數(shù)中的技術(shù)水平T，歷史證明是極難預(yù)測(cè)的，這里就不多說(shuō)了。
最后一點(diǎn)影響因素，不得不提的就是類似遠(yuǎn)翼一樣的，PE、VC類的資本投入。相較于銀行等金融機(jī)構(gòu)，我們更愿意嘗試和鼓勵(lì)新的企業(yè)，新的技術(shù)和商業(yè)模式。雖然這樣的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)更大，但站在物流企業(yè)層面，這類的資金會(huì)幫助優(yōu)秀的企業(yè)從微觀層面突圍。即便未來(lái)遭遇行業(yè)逆周期的情況，也可以有能力穿越周期地發(fā)展壯大，甚至能夠帶來(lái)類似“英雄造時(shí)勢(shì)”的行業(yè)變革。
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